"Investitor ne bi trebao ulagati samo u fondove s malim kapitalom, već će dodavanjem fondova male kapitalizacije u raznolik portfelj fondova velike, srednje kapitalizacije i S&P indeksnih fondova koristiti investitoru pružanjem dobrog rizika i vrati saldo", kaže on. … Mala kapitalizacija može nadmašiti dionice velike kapitalizacije. Mala slova mogu biti promjenjiva.
Da li trebam uključiti malu kapitalizaciju u svoj portfolio?
Ulaganje u kompanije male kapitalizacije važan je element vaše investicione strategije. Manje kompanije imaju tendenciju da imaju veće šanse za veliki rast, brži Na primjer, kompanija s tržišnom kapitalizacijom od 500 miliona dolara vjerovatnije je da će udvostručiti vrijednost od kompanije s tržišnom kapitalizacijom od 500 milijardi dolara.
Koliko malog kapitala trebam imati u svom portfelju?
Možete početi sa 50 posto svojih dionica u velikim kapitalima, 30 posto u srednjim kapitalima, 20 posto u malim kapitalima Prilagodite odatle prema vašoj toleranciji rizika. Na primjer, ako želite veći rast, možete odabrati 40 posto velikih, 40 posto srednjih i 20 posto malih.
Da li su mi potrebni mid-caps u mom portfoliju?
Smid ili kombinovana alokacija male/srednje kapitalizacije može imati smisla jer može dovesti do većih prinosa od čisto velike izloženosti vlasničkom kapitalu usredsređene na dugotrajne periode, ali dodavanje srednjeg kapitala pomaže u smanjenju dio promjenjivosti koju biste iskusili ako svoje velike kapitalne vrijednosti nadoknadite samo malim i mikro kapitalom …
Da li se isplati ulagati u male kapitale?
Dugoročno gledano, male kapitalne kompanije imaju tendenciju da nadmašuju dionice s velikim kapitalom, tako da bi pojedinac sa horizontom ulaganja od 5 do 10 godina trebao biti ugodan da ulaže 10% do 20% svog portfelja u dionice male kapitalizacije, Chan kaže."Kao rezultat toga, dugoročna izloženost (small caps) je dobra odluka o ulaganju," kaže on.
